2016年，我國(guó)聚烯烴(本文專(zhuān)指聚乙烯、聚丙烯)總產(chǎn)能上升較快，高端產(chǎn)品進(jìn)口量增加；開(kāi)工率略有上升，原料多元化引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局;低油價(jià)降低油制聚烯烴成本，削減煤制聚烯烴前期成本優(yōu)勢(shì)，行業(yè)毛利空間上升。
2017年，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，自給率不斷上升，多元化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，“十三五”期間我國(guó)聚烯烴市場(chǎng)需求在擴(kuò)大化的應(yīng)用拉動(dòng)下將繼續(xù)較快上升。
未來(lái)我國(guó)聚烯烴行業(yè)將深入推進(jìn)供給側(cè)改革，以創(chuàng)新為動(dòng)力，著力發(fā)展高端聚烯烴，著力搞好進(jìn)口替代，提高聚乙烯自給率，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2016年聚烯烴繼續(xù)增長(zhǎng)
產(chǎn)能增長(zhǎng)8%
截至2016年底，國(guó)內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)4053萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能301萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)8%(表1)。其中聚乙烯新增產(chǎn)能110萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到1720萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)6.8%;聚丙烯新增產(chǎn)能191萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到2333萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)8.9%。截至2016年底，煤(甲醇)基烯烴裝置的聚烯烴產(chǎn)能1162萬(wàn)噸，共24家生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)41套裝置，占聚烯烴總產(chǎn)能的28.7%。
近年來(lái)，隨著煤(甲醇)基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置(PDH)的不斷投產(chǎn)，兩大集團(tuán)聚烯烴產(chǎn)能占比呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)，2016年占比47%，比上年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，中石油合計(jì)產(chǎn)能738.8萬(wàn)噸/年，中石化合計(jì)產(chǎn)能1168.4萬(wàn)噸/年，神華合計(jì)產(chǎn)能292萬(wàn)噸/年。
供需兩旺增長(zhǎng)快
高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)運(yùn)行總體穩(wěn)定，產(chǎn)能和消費(fèi)量同處增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)量3346萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.5%;表觀消費(fèi)量4543.8萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.9%;開(kāi)工率82.6%，比上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn);自給率73.6%，比上年增加3個(gè)百分點(diǎn)。
盡管我國(guó)聚烯烴自給率逐年上升，但高端產(chǎn)品基礎(chǔ)較弱，仍嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端/高性能聚烯烴自給率僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹(shù)脂材料等。這些品種或國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較少，或質(zhì)量未能完全符合用戶(hù)的要求。目前國(guó)內(nèi)高端專(zhuān)用料仍以進(jìn)口為主，約80%依賴(lài)進(jìn)口。
2010年之前，中國(guó)的聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張主要是油制烯烴制聚烯烴，2010年中國(guó)首套煤制烯烴裝置實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)作，高油價(jià)下獲利頗豐，各類(lèi)煤化工項(xiàng)目投資加快。煤制烯烴生產(chǎn)的聚烯烴產(chǎn)品仍以通用型產(chǎn)品為主，質(zhì)量在透明度、拉伸強(qiáng)度及熔融指數(shù)等方面仍有提升空間，在未來(lái)的聚烯烴市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力需進(jìn)一步提升。近年來(lái)，隨著我國(guó)聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增長(zhǎng)，丙烯資源供應(yīng)缺口日漸明顯，推動(dòng)了我國(guó)現(xiàn)階段丙烷脫氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2016年底，我國(guó)丙烷脫氫裝置制聚丙烯產(chǎn)能達(dá)411萬(wàn)噸/年，占聚丙烯產(chǎn)能的17.6%。但在低油價(jià)下非石油基烯烴盈利水平大幅下降，但投資慣性下仍有較多的產(chǎn)能投產(chǎn)，伴隨著非石油基烯烴的不斷擴(kuò)能，將加速原料乙烯丙烯市場(chǎng)化，由此使得聚烯烴市場(chǎng)
主體多元化程度不斷上升。
低油價(jià)丙烷脫氫制丙烯成本最低
從不同原料所制聚烯烴的生產(chǎn)成本比較看，國(guó)際油價(jià)50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競(jìng)爭(zhēng)節(jié)點(diǎn)。同時(shí)，煤基聚烯烴項(xiàng)目與石油基聚烯烴競(jìng)爭(zhēng)力基本相當(dāng)。若國(guó)際原油價(jià)格回升，煤基聚烯烴項(xiàng)目將對(duì)油基聚烯烴具備低原料成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而帶來(lái)較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目由于原料丙烷費(fèi)用占生產(chǎn)總成本的約90%，PDH經(jīng)濟(jì)性主要決定于丙烷與丙烯的差價(jià)。2016年國(guó)內(nèi)進(jìn)口丙烷與丙烯價(jià)格相差400美元/噸左右，可以說(shuō)丙烷脫氫制丙烯成本最低，既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烴。
“十三五”發(fā)展趨勢(shì)
“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)面臨新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化帶來(lái)的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，也面臨烯烴生產(chǎn)原料多樣化帶來(lái)的國(guó)內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間縮小，供求趨向平衡，部分產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問(wèn)題，面臨著來(lái)自美國(guó)、中東聚烯烴產(chǎn)能大增帶來(lái)的外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
總產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng) 多元化主體格局加劇
預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)4266萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能213萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%(表2)。其中，聚乙烯新增產(chǎn)能140萬(wàn)噸，聚丙烯新增產(chǎn)能73萬(wàn)噸。
由于“十三五”期間國(guó)際油價(jià)仍將在較低位徘徊，油制烯烴成本優(yōu)勢(shì)重新顯現(xiàn)，帶動(dòng)了多個(gè)石油基烯烴的投產(chǎn)，一年后石油路線(xiàn)乙烯產(chǎn)能將迎來(lái)投產(chǎn)高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產(chǎn)能建成。根據(jù)目前已經(jīng)審批和在建的項(xiàng)目看，到2020年聚乙烯新增產(chǎn)能750萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)2470萬(wàn)噸/年。新增聚丙烯產(chǎn)能1167萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)3500萬(wàn)噸/年，擴(kuò)張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯(表3)。預(yù)計(jì)到2020年聚烯烴產(chǎn)能增至5970萬(wàn)噸/年，較2016年增長(zhǎng)1917萬(wàn)噸/年。包括煤(甲醇)制烯烴、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等都將較快發(fā)展。煤制烯烴是國(guó)內(nèi)烯烴產(chǎn)能增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，新增裝置主要集中在中西部地區(qū)。預(yù)計(jì)到2020年，煤制烯烴總產(chǎn)能1758萬(wàn)噸/年，占聚烯烴總產(chǎn)能的29.4%，占比大幅上升。
聚烯烴消費(fèi)發(fā)展?jié)摿薮?br />
“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)隨著新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展等對(duì)需求的總體支持，隨著3D打印等新型加工技術(shù)在聚烯烴加工中的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，以及聚烯烴在新材料、汽車(chē)輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級(jí)包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量將逐年提升。
“十三五”期間，中國(guó)聚烯烴的需求將主要由內(nèi)需拉動(dòng)。中國(guó)聚烯烴人均消費(fèi)量較低，2016年中國(guó)聚乙烯人均消費(fèi)量為17.4千克，而同期西方發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)量高達(dá)38千克。按照中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速，到2035年中國(guó)聚乙烯的人均消費(fèi)量能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家目前水平。聚丙烯的增長(zhǎng)潛力弱于聚乙烯，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)聚丙烯的人均消費(fèi)量可達(dá)到目前發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。由此，聚烯烴內(nèi)需的增長(zhǎng)潛力很大。
房地產(chǎn)行業(yè)增速有所下滑，但以塑代鋼促進(jìn)塑料用量增長(zhǎng)。一方面，“十三五”期間房地產(chǎn)投資增速或?qū)⑦M(jìn)一步下降，削弱建筑行業(yè)對(duì)聚烯烴產(chǎn)品的需求;另一方面，防腐蝕、節(jié)能、輕型化將成為熱點(diǎn)，房地產(chǎn)用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強(qiáng)等特點(diǎn)，將給以塑代鋼帶來(lái)巨大商機(jī)。
汽車(chē)輕量化、節(jié)能環(huán)保及軌道交通發(fā)展，將使交通用塑料需求繼續(xù)增長(zhǎng)。目前，歐美等國(guó)的汽車(chē)塑料用量已占10%~15%，中國(guó)在10%左右。隨著聚烯烴的生產(chǎn)、加工以及催化、填充等改性技術(shù)的不斷進(jìn)步，聚烯烴在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用越來(lái)越多，尤其是在當(dāng)下汽車(chē)輕量化、節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)下，車(chē)用聚烯烴改性材料更是發(fā)揮了巨大作用。
除此之外，隨著“十三五”農(nóng)業(yè)用大棚薄膜、包裝業(yè)塑料制品、醫(yī)藥器械市場(chǎng)方面的應(yīng)用日益廣泛，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量將逐年提升。農(nóng)用薄膜產(chǎn)量將從“十二五”期間的突破200萬(wàn)噸進(jìn)一步增至突破300萬(wàn)噸。包裝業(yè)是聚烯烴的最大應(yīng)用領(lǐng)域，也是增長(zhǎng)潛力較大的一個(gè)區(qū)域，占聚烯烴消費(fèi)總量的30%。未來(lái)電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展將使得拉絲制品的消費(fèi)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，大宗商品的包裝需求也在增加。在醫(yī)用器械方面，目前中國(guó)醫(yī)用塑料年消費(fèi)量約12萬(wàn)噸，大量應(yīng)用于醫(yī)療薄膜、醫(yī)療器械方面。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)再增長(zhǎng)40%，產(chǎn)業(yè)前景廣闊。家電行業(yè)仍處在發(fā)展期，“十三五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)升級(jí)和剛性需求將推動(dòng)國(guó)內(nèi)主要家電產(chǎn)量保持5%的增長(zhǎng)，將主要拉動(dòng)電線(xiàn)電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費(fèi)量的增長(zhǎng)。
供需趨向平衡 結(jié)構(gòu)性矛盾仍突出
“十三五”期間，我國(guó)聚乙烯年均產(chǎn)能增速約9.5%，年均消費(fèi)量增速約4%;聚丙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率約10.7%，年均消費(fèi)量增速約6.5%。國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)供求正在趨向平衡，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，利潤(rùn)空間被大幅度擠壓，產(chǎn)能過(guò)剩與市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)成為新常態(tài)。隨著我國(guó)聚烯烴產(chǎn)能的不斷增加，自給率在逐步上升，但供應(yīng)缺口依然存在。由于國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品以中低檔通用料為主，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，所以聚烯烴整體出口量普遍較小。
當(dāng)今全球烯烴原料多元化為行業(yè)帶來(lái)了新挑戰(zhàn)，輕質(zhì)原料比例上升，呈現(xiàn)輕質(zhì)化。北美乙烯生產(chǎn)用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%，中東地區(qū)則從75%增加到2012年的77%。中國(guó)現(xiàn)有乙烯原料總體偏差，以石腦油、加氫尾油為主，比例達(dá)到70%以上。近年來(lái)中國(guó)乙烯原料中粗柴油用量大幅減少，但輕質(zhì)原料比例仍偏低，僅占15%左右，尤其沒(méi)有乙烷原料。未來(lái)幾年，來(lái)自北美和中東的具有原料優(yōu)勢(shì)的聚乙烯產(chǎn)能陸續(xù)建成投運(yùn)，將沖擊全球。據(jù)悉，僅2017年美國(guó)將約700萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能建成投產(chǎn)，必將對(duì)世界聚烯烴行業(yè)帶來(lái)第一波沖擊。而2019年，美國(guó)第二批新建乙烯產(chǎn)能也將建成投運(yùn)，中東沙特、伊朗等國(guó)的新建乙烯綜合項(xiàng)目或?qū)⒃?020年投運(yùn)。屆時(shí)，世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
“十三五”期間，我國(guó)聚乙烯對(duì)外依存度將逐漸下降，但仍是全球最大的聚乙烯進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量2170萬(wàn)噸，需求量2900萬(wàn)噸，自給率提升至75%，仍有730萬(wàn)噸缺口。同期，我國(guó)聚丙烯供需缺口進(jìn)一步縮小。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量2370萬(wàn)噸，消費(fèi)量2660萬(wàn)噸，缺口290萬(wàn)噸，主要是專(zhuān)用料等高檔聚丙烯(表4)。
與不斷增長(zhǎng)的需求相比，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上都存在一些問(wèn)題和差距，需要大量進(jìn)口高端聚烯烴。這些缺口正是國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，聚烯烴材料行業(yè)要努力提高自給能力。因此，“十三五”期間，我國(guó)聚烯烴行業(yè)要深入推進(jìn)供給側(cè)改革，以創(chuàng)新發(fā)展、開(kāi)發(fā)新品種為動(dòng)力，推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
作者中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，作者金云朱，費(fèi)華偉。
轉(zhuǎn)載自：芳烴烯烴產(chǎn)業(yè)觀察，流程工業(yè)編輯加工。
